銀行真的歡迎區塊鏈嗎?

6月18日,西班牙銀行BBVA首席執行官Carlos Torres聲稱區塊鏈“不成熟”,並面臨重大挑戰。 在過去一個月中,區塊鏈的效率和成熟度也受到加拿大銀行(BoC),俄羅斯中央銀行DNB荷蘭中央銀行等圈內重要成員的質疑。

雖然區塊鏈確實可以提高跨境支付的效率,並通過去除中間商來降低成本,但它尚未證明其已做好成為工業規模工具的準備。 更重要的是,一些銀行可能不會樂意放棄其收費帶來的豐厚利潤。

Do Banks Even Want to Go Blockchain?

瑞波試圖修改系統

瑞波(Ripple)是一家位於加州的支付網絡和協議公司,成立於2012年。它主要致力於輔助主要金融公司之間的交易。

瑞波並不是一般的加密貨幣 - 有人認為它根本不是加密貨幣。 首先,它不參與改寫政府和銀行體系的夢想。 相反,它從一開始就選擇與主流金融企業合作。 正如瑞波首席執行官Brad Garlinghouse向Cointelegraph表示

我們從一開始就構想如何與政府和銀行合作。但是我認為加密貨幣社區流傳的很多言論是關於“我們如何對政府和銀行產生不利影響”的

Garlinghouse認為公司對政府不會造成任何影響,“在我有生之年,我覺得這不會發生的”,因此公司只想在現有監管框架中運作。這一態度幫助瑞波贏得了許多重要合作夥伴,包括中國支付服務商連連支付, 沙特阿拉伯貨幣局, 西聯匯款等。

瑞波希望通過xRapid開創主流金融體系,xRapid是其簡化金融機構間跨境轉賬的工具。該平台近期證明了不通過外匯提供商即可節省40-70%的交易成本,並將交易速度提高到“兩分多鐘”。根據麥肯錫的研究,相比之下典型的國際支付需要三到五個工作日完成。

2018年,瑞波的xRapid試點計劃效果良好。該公司測試了美國和墨西哥之間的付款。也有其他公司已經公開引入了類似的功能,為其零售客戶提供服務。

Santander的體驗

今年4月,總部位於西班牙的國際銀行Sandander宣布推出其由瑞波支持的,基於區塊鏈的支付網絡One Pay FX,成為世界首家採取該舉措的銀行。

One Pay FX是Ripple基於瑞波區塊鏈的跨境支付移動應用程序。其在xCurrent技術建立 (非上面提到的xRapid),它不會去除相應銀行的整個操作程序,因此不會完全改變傳統系統,而是對其進行修改。

換言之,由瑞波的首席加密貨幣專員David Schwartz證實,xCurrent使用不可變的“賬本間”協議,該協議“不是分布式賬本”。在xCurrent下,網絡同行不能訪問主要區塊鏈網絡(如以太坊(ETH)或超級賬本)的基礎-分享賬本。然而,據稱xCurrent的技術允許“最終插入”跨境交易到分布式賬本中。

儘管如此,該技術仍然可以降低傳統國際資金轉移通常所需的成本和時間。它被引入西班牙,英國,巴西和波蘭的Santander銀行賬戶持有人,該銀行承諾將“在未來幾個月內”將更多的國家列入名單。執行主席Ana Botín說:“轉賬到歐洲可以當天到賬“,銀行的目標是在“今年夏季”提供跨多個市場的即時轉賬服務。

該系統已投入使用約三年,和Santander與Ripple的關係一樣始於2015年,當時銀行首次投資於這個位於加州的創業公司。第二年,測試表明瑞波的技術在不到一天的時間內完成了轉賬。該銀行的英國業務隨後向員工提供了區塊鏈支持的移動支付。

Santander銀行並不是唯一一家希望使用該技術實現快速便宜支付的銀行。韓國銀行Woori Bank計劃在今年引入基於瑞波的“商業化”國際匯款。它的數字戰略部門在1月份進行了初步測試,反響積極。

值得注意的是,該試驗是涉及瑞波和SBI Group的日本項目的一部分,另有其他37家機構參與測試。 其中,除測試區塊鏈匯款之外,還有至少23家參與嘗試區塊鏈匯款,絕大多數是日本銀行,所以亞洲似乎特別適合以區塊鏈解決傳統貨幣轉賬的問題。 事實上,在新加坡,區塊鏈推動跨境支付的想法甚至是由當地央行推動的。 3月份,新加坡金融管理局(MAS)董事總經理拉維梅重申,該國的區塊鏈計劃 - “Ubin計劃” - 將解決其面臨的效率問題:

“加密通證的一個最強用途是便於傳統貨幣跨境支付”

其它初創公司或對銀行系統不利

5月21日,阿根廷銀行Banco Masventas(BMV)宣布與Bitex建立合作關係,Bitex是2014年成立的當地金融科技創業公司,旨在“開發拉丁美洲的比特幣市場”。現在,BMV客戶可以使用比特幣替代傳統方式用於國際支付。

因此,該銀行表示,客戶可以以比傳統銀行轉賬更少的時間在賬戶之間轉賬:BMV表示,新服務將轉賬時間縮短高達24小時。

Masventas的主要股東José Humberto Dakak表示,此舉旨在加強該銀行的數字和智能手機服務,降低銀行服務成本。除了加快轉賬,Bitex聲稱它可以提供更安全的交易。

此外,另一家舊金山金融科技初創公司Wyre,其在2016年宣稱自有跨境支付平台國際支付放在區塊鏈上可以更快,更節約成本。此外,悉尼大學研究人員開展的Red Belly Blockchain項目一直在開發新的區塊鏈技術用於虛擬貨幣快速和安全的轉賬,聲稱以“每秒每100台機器超過44萬筆交易”而超越Visa和比特幣網絡。但是,這些創業公司本身並不按照現有的銀行體系運行,而是本質上試圖替代它。

最後,還有大戶們參與區塊鏈試驗:2018年2月,其首席執行官毫不留情的宣稱比特幣為詐騙的摩根大通(JPM)與皇家銀行合作推出了區塊鏈驅動的銀行間信息網絡(IIN),合作方為加拿大以及澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司。該銀行稱,此平台基於該銀行的私人Quorom區塊鏈,允許摩根大通與其他銀行交換信息,並“儘量減少全球支付流程中的摩擦”,加快流程並提高安全性。

此外,IBM宣布了一項區塊鏈銀行解決方案,旨在縮短跨境支付時間及成本; 萬事達(MA)已宣布其面向合作銀行和商家的自有區塊鏈技術

Other startups trying to disrupt the banking system

市場主導者SWIFT對區塊鏈持懷疑態度

基於區塊鏈的系統似乎直接挑戰了行業內老公司的生存。Santander銀行的Ana Botin向英國金融時報表示,她的公司有信心接納像TransferWise這樣的大型金融科技公司,希望將其One Pay FX擴展到一些小公司 - 因為它現在只適用於個人用戶 - 甚至可以為啟動市場支付設立單獨應用程序。 “我認為Santander今天能比許多其他公司提供更多更好的服務[原文如此],”她談到。

SWIFT是銀行業長期以來非常重要的一員。 SWIFT是一家擁有45年歷史的比利時銀行間信息服務商,約處理全球高價值國際支付的50%,以及有約11,000家合作銀行。

那麼SWIFT對行業中新技術怎麼看?由它對區塊鏈給出的難以捉摸的信號來看,沒什麼積極情緒。

2018年3月初,SWIFT表示已完成區塊鏈“概念驗證”測試,以協調34家銀行賬戶之間的跨境支付。結果是: 區塊鏈尚未做好成為主流應用的準備,因為“其在大規模,肩負重大的全球基礎架構中支持生產級應用程序之前需要取得進一步的改善”,儘管測試“非常順利”。

正如SWIFT向英國金融時報解釋的那樣,大量銀行必須大幅度進行現代化系統改進,然後才能轉向基於區塊鏈的跨境支付系統。

據報道,測試涉及為28家參與銀行創建528個分賬目,以避免機密信息向對手泄漏。因此,SWIFT研發主管Damien Vanderveken向英國金融時報表示,其所有成員-成千上萬家銀行,將需要建立100,000個分賬目,這是由於維護問題等原因而造成的負擔。

不過,由於分布式賬本技術(DLT)幫助貸款人進行Nostro賬戶核對(Nostro賬戶是一家銀行在另一家銀行的外幣賬戶),SWIFT也報告了區塊鏈的一些積極面

回到2017年4月,SWIFT宣布將與Hyperledger平台合作,作為與澳大利亞和新西蘭銀行集團,BNP Paribas,BNY Mellon等公司在其跨境市場支付業務的合作的進一步發展。2017年7月,SWIFT的測試項目又納入了22家銀行,其中包括德國商業銀行,法國興業銀行和摩根大通銀行。參與的銀行將自己的節點部署在SWIFT DLT沙盒中,基礎技術是Hyperledger Fabric v1.0。

PoC結果顯示,DLT可以提供Nostro帳戶對帳所需的功能,包括“實時事件處理,交易狀態更新,完整審計跟蹤,預期顯示和可用餘額可見,實時簡化帳戶條目,未決條目和潛在的相關問題的確認,以及[...]報告監管所需的數據。“

區塊鏈通過改進系統而建立競爭

如金融時報所報導,各種區塊鏈計劃促使SWIFT重新調整他們的老舊系統。 因此,除了對自己使用區塊鏈的可能進行測試外,他們還發布了一項名為全球支付創新(GPI)的服務,更新了消息系統,據報道,該服務正被165家銀行使用。 據SWIFT的代表稱,GPI上超過50%的資金轉帳“在發起後30分鐘內到達目的地。”SWIFT銀行業務負責人Harry Newman向媒體表示:

“代理銀行業務還是1998年的模式也不是什麼秘密,我們也在正在向2018模型改進...但是談到速度,我們做的不夠好嗎?我們有API和雲系統,已經能讓支付在幾分鐘甚至幾秒內完成 。”

對於區塊鏈,SWIFT似乎並不看好,認為可擴展性是其一個主要問題。Newman談到:

“[區塊鏈] 還無法實現規模化,也還不適合實現..所有 [銀行公布的區塊鏈支付項目]要麼就是內部的,要麼就是幾家銀行的合作。想實現規模化是很複雜的。”

Blockchain improves the system by creating competition

一些銀行面對區塊鏈還沒做好準備

不只是SWIFT對於轉向區塊鏈這一想法不滿,一些銀行也是悲觀的。首先,轉化到去中心化的貨幣轉賬方式意味着放棄大量的邊際收益,這是銀行的重要收入來源。目前據麥肯錫的研究,Santander銀行的英國客戶使用One Pay FX系統無需支付任何額外費用,而通過代理銀行執行跨境支付的平均成本為25美元至35美元。

事實上,正如花旗集團“未來銀行”報告所指出的那樣,金融科技公司正在破壞銀行業市場,逼走行業老手。例如,該報估計,到2025年,北美主要銀行可能會在支付,投資和個人貸款等主流領域中損失34%的利潤。

同樣,可以說Santander希望能夠趕走TransferWise,西聯匯款等金融科技競爭對手,從而以更低佣金為代價而擴大客戶群。未來,更多的銀行可能不得不開始面對與新技術相關的競爭,改變其傳統的財務戰略。

此外,很多央行都表達了他們對區塊鏈能力的擔憂。英格蘭銀行開始測試其實時全額結算(RTGS)服務,以“實時”和“基於總值”的方式在銀行之間進行資金轉移,並計劃將其置於區塊鏈上,但後來由於所引用技術的不成熟而改變主意。

同樣,6月14日, 加拿大銀行(BoC)的一名管理者質疑銀行應用區塊鏈技術的有效性和安全性

在首爾的一個會議上討論加拿大銀行的一個採用了所謂的分布式賬本技術(DLT)的概念驗證支付系統的項目Project Jasper時,該銀行基金管理和銀行部門的高級研究主管James Chapman提到儘管測試顯示出一些積極的結果,但該集團並不太看好該技術,並將安全性視為一個問題:

“目前,並沒有顯示比中央銀行系統更節約成本。而黑客攻擊和其它潛在風險則可能發生。”

更多的中央銀行也顯示出了這種情緒。俄羅斯中央銀行第一副總裁近期表示,區塊鏈技術還“不夠成熟”,不足以拓展到行業規模。而荷蘭央行經過三年的分布式賬本技術(DLT)試驗後,也認為目前的算法無法以絕對安全和節能的方式處理金融市場基礎交易量。